سامانه هوشمند مدیریت مشتریان و اعتبارسنجی

شرح پروژه

سند نیازمندی‌های فنی (PRD) سامانه هوشمند مدیریت مشتریان و اعتبارسنجی با استفاده از API برنامه حسابداری ته حساب

۱. هدف پروژه
طراحی و پیاده‌سازی یک پلتفرم تحت وب اختصاصی جهت تحلیل رفتار مشتریان، رتبه‌بندی کیفی و تعیین هوشمند سقف اعتبار خرید اقساطی. این سامانه باید از طریق API با نرم‌افزار حسابداری همگام شده و تمامی پارامترهای آن توسط مدیر قابل شخصی‌سازی باشد.

۲. شاخص‌های اصلی امتیازدهی (KPIs)
امتیاز هر مشتری بر اساس یک مدل امتیازدهی وزنی (Weighted Scoring) شامل ۴ شاخص زیر محاسبه می‌گردد:
- شاخص وفاداری: تحلیل تعداد خریدهای نقدی در مقابل اقساطی.
- شاخص رفتار مالی: محاسبه دقیق تأخیر یا تعجیل در پرداخت اقساط نسبت به تاریخ سررسید.
- شاخص حجم خرید: محاسبه مجموع مبلغ و وزن خرید در بازه‌های ۳، ۶ و ۱۲ ماهه.
- شاخص تحلیل کالا: بررسی نوع قطعات و درصد اجرت (در صورت وجود داده در API).

۳. زیرساخت سطح‌بندی داینامیک (Dynamic Segmentation)
سیستم نباید به تعداد ثابتی از سطوح محدود باشد. مدیر باید بتواند در پنل مدیریت:
- تعریف بی‌نهایت سطح: تعریف دسته‌بندی‌ها (مانند VIP، متوسط، معمولی و...) به تعداد دلخواه.
- تعیین بازه امتیاز: مشخص کردن کف و سقف امتیاز برای هر سطح (مثلاً امتیاز ۸۰ تا ۱۰۰ = VIP).
- تخصیص مزایا: تعیین سقف اعتبار، تعداد ماه‌های اقساط، میزان سود و خدمات رفاهی اختصاصی برای هر سطح به صورت جداگانه.

۴. تفکیک رتبه وفاداری از سقف اعتبار
- رتبه وفاداری: جهت تخصیص خدمات (تعمیرات، امتیازات رفاهی و هدایا).
- سقف اعتبار هوشمند: تعیین مبلغ خرید اقساطی بر اساس سوابق تسویه. برای مشتریان فاقد سابقه اقساط، اعتبار اولیه به صورت درصدی از مبالغ خرید نقدی محاسبه شده و به صورت پله‌کانی ارتقا می‌یابد.

۵. پنل مدیریتی و کنترل دستی (Admin Override)
- امکان تغییر وزن هر KPI در نمره کل مشتری.
- قابلیت تغییر دستی رتبه یا سقف اعتبار یک مشتری (خارج از محاسبات خودکار سیستم).
- مشاهده گزارش‌های تحلیلی رفتار مشتری در بازه‌های هفتگی، ماهانه و سالانه.

۶. مکانیزم همگام‌سازی و پایداری داده‌ها (Smart Sync)
- به‌روزرسانی خودکار دیتابیس در فواصل زمانی قابل تنظیم (هفتگی/ماهانه).

- مدیریت خطا: در صورت عدم دسترسی به دیتابیس حسابداری در زمان مقرر، سیستم باید به صورت هوشمند عملیات را متوقف کرده و پس از چند ساعت مجدداً برای همگام‌سازی تلاش کند تا پایداری داده‌ها حفظ شود.

۷. اتوماسیون اطلاع‌رسانی پیامکی
اتصال به وب‌سرویس پیامکی (Pattern base) جهت ارسال تبریک تولد، سالگرد ازدواج، اطلاع‌رسانی تغییر سطح مشتری و پیامک‌های بازگشت مشتری (بدون ارسال پیامک یادآوری اقساط).

۸. الزامات فنی
- طراحی کاملاً Responsive (واکنش‌گرا) جهت دسترسی کامل مدیر در موبایل و دسکتاپ.
- امنیت لایه‌بندی شده و ثبت لاگ (Log) تمامی تغییرات دستی مدیر در سوابق مشتریان.

لطفا قبل از هر گونه API نرم افزار حسابداری ته حساب رو بررسی کنید و مطمئن بشید تمامی موارد قابل پیاده سازی باشه. در صورتی که موردی رو نمیشه پیاده سازی کرد و API امکان رو بهمون نمیده حتما گزارش کنید.

این هم مستندات API ته حساب:

https://tahesab.ir/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86%D9%87-api/

مهارت ها و تخصص های مورد نیاز

درباره کارفرما

محمدحسام الدین محسنی

عضویت پنج سال پیش

30 پروژه ثبت شده ،

1 پروژه در حال انجام ،

0 پروژه آماده دریافت پیشنهاد ،

نرخ پذیرش پیشنهاد 53%